Nino, um garoto de 300 anos de idade, mora num castelo nos arredores da cidade de São Paulo. Impossibilitado de frequentar a escola por causa da idade, Nino não tem amigos, morando com seu tio Victor (3.000 anos) e Morgana, sua tia avó (6.000 anos).

Através de um feitiço, Nino faz com que as crianças Pedro (Luciano Amaral), Biba (Cíntia Raquel) e Zequinha (Fredy Alan), entrem no castelo atrás de uma bola. Os três acabam se tornando amigos de Nino e visitam o castelo em todos os episódios. O doutor Abobrinha é o principal vilão porque quer substituír o terreno do castelo e no lugar construir um prédio de cem andares.

Apesar dos episódios terem uma história, eles tinham vários quadros, que ajudavam a transmitir conceitos pedagógicos: em um dos quadros, a bruxa Morgana Stradivarius (Rosi Campos) narrava fatos marcantes da história das civilizações ao lado da sua gralha Adelaide; em outro, os bonecos Mau (Claudio Chakmati) e Godofredo apresentavam enigmas verbais, incitando o uso da língua e do raciocínio lógico.

Em “Tíbio e Perônio”, dois cientistas gêmeos (interpretados por Flávio De Souza e Henrique Stroeter) demonstravam princípios científicos. O personagem Telekid (Marcelo Tas), aparecia em “Porque Sim” para responder às questões de Zequinha. As fadas Lana e Lara (interpretadas por Teresa De Athayde e Fabiana Prado) também tinham um quadro, no qual trabalhavam com enigmas em que as crianças classificavam, comparavam e identificavam visualmente objetos e seres.

O quadro “Marionetes” trazia bonecos que caracterizavam diferentes países; a intenção era mostrar a existência de várias nações com língua e culturas próprias. Em “Dedolândia”, dedos roqueiros ensinavam noções de matemática como soma e conjuntos. Três passarinhos que viviam na árvore do hall do castelo introduziam as crianças diferentes instrumentos musicais no quadro “Instrumentos”.

Em “Lavar as Mãos”, um clipe musicado por Arnaldo Antunes dava noções de higiene. Crianças movimentando seus corpos eram mostradas nos cinco clipes de “Esportistas Mirins”. Em “Bailarinos”, vários ritmos ganhavam coreografias que revelavam a variedade dos movimentos corporais.

No hall do castelo, a cada episódio, havia uma pintura diferente no mesmo lugar. Esse era o mote de “Comentam Quadros”, que mostrava detalhes das obras em questão. “Como Se Faz” mostrava clipes que documentavam o processo de fabricação de vários produtos. O quadro “Mãos Pintadas” mostrava mãos imitando animais.

A personagem Caipora introduzia “Histórias dos Curumins”, que adaptava lendas indígenas. No quadro “Pintor”, quadros iam aparecendo no vídeo em câmera rápida. Um garoto apresentava “Circo”, que mostrava números circenses realizados por crianças. “Cabine”, gravado na rua, trazia crianças intervindo e opinando sobre situações criadas pelo programa.

“Músicos Mirins” trazia grupos musicais, corais, fanfarras e instrumentistas mirins. “Pentagrama” dividia a tela em cinco; em cada parte, bailarinos representam melodias e ritmos. “O Desenhista Mágico” colocava um exercício de percepção visual a partir de um desenho que ia se formando.

Em “Geometria”, uma figura bidimensional transformava-se em tridimensional e, depois, em um objeto do cotidiano, explorando diversas formas geométricas. Para introduzir a linguagem poética, “Poesias Animadas” criava animações de 14 poemas de autores nacionais. Para passar noções de higiene, um rato feito em massa cantava e se lavava no quadro “Ratinho”.

“Músicas do Mundo Todo” tocava a música típica de um país escolhido, ilustrando-a com animação feita a partir de um símbolo visual da nação em questão. “Som dos Quadros” destacava através de sons os elementos mais importantes de quadros famosos. “Bichos” criava animações de animais em diferentes situações.

Ainda no programa apareciam o extraterrestre Etevaldo, a jornalista Penélope, a Caipora, o vilão Dr. Abobrinha, o gato Pintado, a cobra Celeste, Mau, Godofredo, Relógio, Fura-Bolo e as botas Tap e Flap.