Na véspera do Natal de 1986 a TV Cultura tinha levado ao ar com uma boa repercussão, o especial O Enigma do Papai Noel. No ano seguinte, mais uma vez pelas mãos de Antônio Carlos Assumpção,  resolveu trazer mais um momento para as crianças no especial Ana do Avesso.

Na história, a personagem Ana é louca por livros e acabava entrando em um deles e se envolvendo numa trama organizada por Live, que pretende acabar com as histórias do Mundo Encantado. Ana então encontra vários personagens de histórias fascinantes como Dartgnan, Peter Pan. D. Quixote, Hércules e Shelock Holmes, e com ajuda do jovem Rutar vai tentar devolver a paz ao reino encantando.

A maioria das cenas eram gravadas no estúdio, de madrugada, dessa forma em nada atrapalhava os estudos das crianças Izabel Texeira e Wendel Bezerra, na época com 13 e 14 anos respectivamente.

O programa mistura cenas com atores e bonecos manipulados por Memélia de Carvalho.